ניהול תיקי השקעות הינה משימה מורכבת, הדורשת ממנהל התיק להיות עם אצבע על הדופק בכל עת, כיוון ששוק ההון משתנה תדיר.
תמהיל
תיק השקעות מורכב מתמהיל מתשנה של אפיקי השקעה, בהתאם לסכום ההשקעה, רמת הסיכון הרצויה, רמת נזילות, טווח זמן ההשקעה, סך נכסיך הכללי ושיקולי מס שונים.
ההשקעות מתבצעות בכמה אפיקים במקביל, כדי למזער סיכון ולמקסם רווחים.
אתם יכולים לבחור את הרכב התיק, ולהשקיע במניות, אג”ח או מזומן.
להרכב הנבחר תהיה השפעה על תנודתיות התיק וכן על התשואות האפשריות.
רמת סיכון
ככל שהתשואה האפשרית גבוה יותר, כך גדל הסיכון.
תיקים בעלי סיכון גבוה, יהיו אלו שבהם חשיפה גבוהה למניות, לעומת מסלולי אג”ח, שהם סולידיים יותר.
הגוף המנהל
לבחירת בית ההשקעות הנכון לניהול תיקך ישנה חשיבות גדולה מאוד.
חשוב לבחור בגוף המיומן בניהול תיקי השקעות בסדר גודל המתאים לך.
הקפד לבחור בבית השקעות יציב ומוכר.
החשבון שלך
את תיק השקעות ניתן לנהל דרך חשבון הבנק ומתן הרשאה לבית ההשקעות לבצע פעולות או להפתוח חשבון ייעוד בבית ההשקעות עצמו. בל אופן, חשוב לא לפתוח חשבון מיוחד לצורך השקעות ולא לנהל את תיקך מתוך חשבון העובר ושב שלך, המשמש אותל לצרכי היום יום בכדי למנוע טעויות וסיכון הכספים שלך.
צרו קשר עוד היום
אנא השאירו פרטים ואחד מיועצנו ישמח לחזור אליכם בהקדם!
